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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断🩱💞🍄。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1💟😡，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰🍊🍋。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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本周公募(mu)调研选(xuan)股策略和私募调(diao)研跟踪策略获取正超额收益。公募调(diao)研选股策略相对中证800获得超(chao)额(e)收(shou)益0.40%，私(si)募调研跟(gen)踪(zong)策略相对中证800获(huo)得超额收益0.79%。

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随(sui)着中报业绩预告陆(lu)续披露(lu)，7月是(shi)全年(nian)最看业绩的月份之一，市场将更加(jia)注重交易现实，关注基本面的兑现，景(jing)气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率(lv)较高的方(fang)向主要集中在(zai)以军工、新(xin)能源为(wei)代表的成长板(ban)块，以及钢(gang)铁、化工、有色等资源(yuan)品板块。

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1、在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说🍉，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进🍌🍌。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥕。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧅💌，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💋💌🧡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍌。资金供给端👗，新发偏股基金规模继续扩大🥥🌽💓🥥；市场震荡上行🍉，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😠，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👘，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👚，资金需求规模低位稳定🥾💕。展望2025年7月💟🍏👄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。