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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的(de)三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追(zhui)趕(gǎn)，即A股、港(gang)股均漲(zhang)，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中的(de)收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下跌(die)中的迴(huí)落，即A股、港(gang)股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月）。

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东吴证券认为，4月以来的反弹行情中市场缺乏较明确的主线，短期来看，“电风扇”式的主题轮动行情仍将持续。在此期间，把握高低切换节奏是获取超额收益的关键🍈👙💔。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👗👿💯🍅。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍆👛🥾🥕，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍈🥭🩱，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🎒🥑，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🧡🍆🍊💕，万得全A全年上涨9%🍒💔🥭，结构上电力设备领涨💝，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👠🥾👛💘，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🎒🤍😈🥝，港股21年全年净利润增速21%🥾👿😈，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥕🥬💕、H行情分化的重要原因之一。当前来看👙💝，关注通胀回归的节奏和幅度🍑🎒🥿🤍，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期😡🥔😻💔，若降息时点持续延后🍏🍊🍅，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👙🍋👘🍆。

2、周二😈🤍🥔，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表💘🥻💖。消费者支出约占美国经济的三分之二🍎。与此同时，由于可负担性问题继续抑制房屋销售，住房数据也将受到审视👡👗💓😈。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下，建筑水平是否在上升。