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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变(bian)化、增(zeng)量资金及风格交(jiao)易(yi)热度，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和(he)增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数(shu)推荐如下：

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东👜🎒💓🍎、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行🍇🥬；玻璃期货价格下行。

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