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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边(bian)际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制(zhi)造领(ling)域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物(wu)（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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