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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👡，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥬🍌👢，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👝💟，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💝🍍👚👢，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍑，同时通胀尚未回归🩳💝，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👚🍒，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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短期来看，海外地缘冲突再加码🥥💘💕，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突👜🍄👿🥥👘，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性🍉🧡。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏🍑👄，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源💖😡🍎👢。

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1、在14日深(shen)亱(yè)新一(yi)波(bo)對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)(ji)之前，伊朗已經(jīng)(jing)髮(fà)起了一(yi)輪(lún)(lun)打擊。伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)14日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在(zai)此(ci)前的襲擊中，以色列境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭到了伊(yi)朗的打擊。

2、对于以伊冲突影响💟🥾，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🤍🥕💓，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍒👚。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动💛。3）黄金而言💓🥭🥿💟🥭，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🤬。