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1、我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国(guo)AI基建景气，仅当前在建数据(ju)中心容量可支撑未来2-3年投产(chan)量维持高位，即未来2-3年(nian)内美国商业(ye)用电有持续增长动力。从电力供(gong)给侧看，当前对煤电环保(bao)要求放松，煤电(dian)延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源(yuan)补贴退坡、关(guan)税等政策不利于电力供(gong)给释放；此外，气电由于(yu)产能紧缺(que)、交期拉长，3-4年内(nei)投(tou)产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上(shang)行。

2、在14日深夜新一波对以导弹袭击之前🥝，伊朗已经发起了一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。