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全球降息空间再度打开🍌，A股“稳中向好”延续🍈🥦。海外方面🩲，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🩳，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍇💛🥝。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍎😡，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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大类因子表现(xian)来看，本周全市(shi)场股票池中，Beta因子和流(liu)动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其(qi)余风格因子表现一(yi)般。

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背后(hou)原因来看，7月(yue)是中报业绩预告披露高峰期，市场(chang)对业绩关注度短期明显提(ti)升，在此情况下(xia)，市场会更(geng)加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大(da)盘(pan)成长风格跑赢万得全A的概(gai)率最高为70%。

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大公国际预计2025年下半年🍍🍏，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🥥；化肥价格2024年整体呈下行态势🧡🧅；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🥬💖💝🩱。

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1、展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线(xian)段），始(shi)于阿勒泰市拉斯特小(xiao)镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通(tong)后，两地行程从6小时缩短至3小(xiao)时。