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展望7月🥝，市场可能会呈现指数突破上行👚🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞，财政指数的发力和消费的韧性🩰🍋🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻🥬🍉🥥，在科技💖、消费💗👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽🍌💝🥕🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎💔👄，但是预计在积极财政政策的支持下🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋👙💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧄🍊🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥿👚、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🩲🤍。

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“这么说吧，如(ru)果他真的当选(xuan)，我还是总统，他就得做(zuo)正确的事，不然他们一分钱都拿(na)不到。” 特朗普在周日播出(chu)的(de)福克斯新闻对玛丽(li)亚・巴蒂罗莫的采访中称。

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2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间😈🩰，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🥦。电力方面💞🤬，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🎒，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。