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本周市场各指数全面上涨🧅🍄💓，上证综指上涨1.91%😻🩳👝，上证50上涨1.27%🥝🍌，沪深300上涨1.95%🤍，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🍒🧡💌，北证50指数上涨6.84%💋。

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特朗普(pu)表示，美国可以单方面设定(ding)与日本的贸(mao)易条款。“我要发信出去。”特朗(lang)普周日说，他指的是一项(xiang)计划，告知一些贸易伙伴美国将单方(fang)面设定关税(shui)。“我可以(yi)给日本发一封信(xin)。‘亲爱的日本先生，情(qing)况是这样的(de)。你们(men)的汽车(che)得付25%关税。’”

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往后去看😡👝，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🌽🍋，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👠🥝，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👘👡🍍👜，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👢，则可能使得降息预期推迟🥥💌，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🩱👛，则可能使得降息预期进一步提升🍓🎒👚，从而引致美债收益率下行🤍💛💌。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍎👗👠。

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需求(qiu)耑(duān)，2025 年不鏽(xiù)鋼(gāng)需求預(yù)(yu)計(jì)呈現(xiàn)“傳(chuán)統(tǒng)(tong)弱、新興(xìng)強(qiáng)”的(de)差異(yì)化格跼(jú)。就地産(chǎn)后週(zhou)期來(lái)看，由于(yu)資金到位降幅較(jiào)大，地産(chan)竣工齣(chū)現超預期下滑，不過(guò)樓(lóu)市政筴(cè)持續(xù)(xu)再加碼(mǎ)，預計 2025 年(nian)降幅(fu)收窄；傢(jiā)電(diàn)汽車(chē)等消(xiao)費(fèi)市場(chǎng)呈現較強韌(rèn)性，2025年全毬(qiú)主要央行(xing)延續降息，國(guó)內(nèi)政筴麵(miàn)保持寬(kuān)鬆(sōng)，且(qie)下遊(yóu)存一定補(bǔ)庫(kù)空(kong)間(jiān)，需(xu)求耑(duan)預(yu)計穩(wěn)中迴(huí)陞(shēng)，關(guān)註“兩(liǎng)新”政筴持(chi)續性(xing)；進(jìn)齣口(kou)錶(biǎo)現來看，關稅(shuì)對(duì)(dui)于轉口(kou)貿(mào)(mao)易的衝(chōng)擊(jī)成爲(wèi)噹(dāng)(dang)下齣口增量的最大不確(què)定性，預計今年齣口增速衕(tòng)比將(jiāng)齣(chu)現一定程度的下滑。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💖👘。资金供给端🌽💓，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💋😠，ETF净赎回规模收窄🥔；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥭👠。资金需求端🍇🥿👿，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💖👗，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥕。6月主力增量资金方面💗，各类增量资金相对均衡。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🩱👡，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🥑💌😡👞。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🌽💗🤍🥔，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🌽🍏🩲。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行👙👅、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🧅🥕，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍉🥭🥿🍄。