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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🥑👅，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💯、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域👘🩱，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥭👿🩳🩲🩳，火山引擎发布了豆包大模型1.6😡、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🌽，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥔🍋，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💌；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💝🍅👘🥭，且具备突出的价格优势🍅🍏。在服务升级层面🍉，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👛🥝，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💓🩰🥥🥝、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)，美元指(zhi)數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)(e)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元(yuan)。

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其次(ci)是(shi)行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持续向(xiang)好，业(ye)绩增长虽(sui)处低位，但资(zi)产(chan)负债表(biao)稳健扩张，风险指(zhi)标平稳可控。中长期看，银行(xing)估值拐点背后(hou)趋势(shi)性力量(liang)持续：定价资金向长期资金转移(yi)，经营稳健和高股息(xi)属性(xing)显优势。

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1、深交所近日起草了《關(guān)于調(diào)整(zheng)主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例及有關事項(xiàng)的通知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)主闆風險警示(shi)股票價格漲跌幅(fu)限(xian)製比例由(you)5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其(qi)他股票保持一(yi)緻，現(xiàn)就有關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴求(qiu)意見(jian)。

2、具体来看🍇🥔🥝，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥦，5月乳制品产量同比增幅扩大💯💛💕，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🩳🥔🧅，叠加“618”大额补贴👜，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💌🍋🥭💔，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥑，4💟💋🥥、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👅🌽，智能卫浴🥾🥝、定制衣柜等需求明显修复🍈，供给端企业持续降费提效🩱，盈利有望修复👙🍇。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👘🍒🥕、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥿👚，4🥒😻🎒、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💟；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👘💋🌽。