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展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)(mian)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力(li)。從(cóng)資金(jin)麵看，目(mu)前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上(shang)半年市場(chang)賺(zhuan)錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能(neng)性(xing)較大。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策🩰，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三👛🌽💓、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性😈，分领域制定落实到每个月👞、每周的国补资金使用计划🥥，基本说明全年就按3000亿平滑安排😡🧄👡。

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报告称，由于全球供(gong)应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以(yi)及(ji)液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿(yi)澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财(cai)年将降至(zhi) 970 亿(yi)澳元。

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2、过去今年7月政治局(ju)召开后(hou)对经济的定调对于后续的市场表现(xian)产生至关重(zhong)要的影响，目前(qian)的经济数据尚可，但(dan)是下半年的预期目前有所(suo)削(xue)弱，7月政治局会(hui)议能否进一步强化稳增长的预(yu)期从而稳定经济预期值(zhi)得关注。