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2025-08-14 21:34:21 作者:秦永文

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⚑ 流动性与资金供需(xu):7月增量(liang)资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主(zhu)动呵(he)护(hu)流动性意愿较强,资金面整体宽松,7月资金面有望维持(chi)宽松。美(mei)国一(yi)季度GDP降(jiang)幅高于(yu)市场预(yu)期,叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号,市(shi)场对(dui)美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入,各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄(zhai);市场风险偏好有所改善,融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端,重要股东(dong)净减持规模扩大;IPO发行规模小(xiao)幅回(hui)落(luo),再融资规模持平前期,资金需(xu)求规模低(di)位稳定。展望2025年7月,二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru),结构上融(rong)资资金有望延续净流(liu)入。

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看,往往相较于4月政治局会议😻,7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻,也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下,7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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