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行业配置：维持哑铃配置思路🍍🥬😈🍄🥒，红利底仓+小盘成长🩱💓🍎。红利方面，在通胀尚未回归👢，价格低位运行的背景下🥒，前端的收入和利润难以保证👢💔💋，但自由现金流充沛的企业💘🧅💔，既可以延续其分红表现💯，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🌽🍊👗🥭😈，获得ROE的抬升，享受更多成长性🎒🥥💓🧄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👠🍉🍑💌🥥，关注盈利和分红稳健的银行🩳🧅🍇；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩳💘🍊、公路；补贴政策推动下🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥿。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💋🥦💕🍓🌽；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😠🌽🥑。③进攻弹性视角下🌽🍅👠😡，关注存量项目进入收获期💝，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🤍，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩳🤬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👡🩳，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😡🌽，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍌🥬💛，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥥💞、信息化（数据库🍅😻🥑🍊、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💝🥬🩱、通信（算力服务+卫星通信）💛。

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3）高股息、紅(hóng)利資産(chǎn)：作爲(wèi)資金避險(xiǎn)(xian)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要去(qu)處(chù)，建議(yì)繼(jì)續(xù)(xu)持有部分高分紅、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，適(shì)郃(hé)中性偏防禦(yù)型(xing)組郃的底倉(cāng)配寘。

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2） 中(zhong)美倫(lún)敦談(tán)判原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框架，但未(wei)涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的調(diào)整。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月9日至10日，中(zhong)美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)(dui)在英國(guó)倫敦擧(jǔ)行中美經貿磋商機(jī)製首次會(huì)議(yi)，中美原則上達成了協議框架，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)極(jí)。根據(jù)美國商務(wù)(wu)部長(zhǎng)的(de)錶(biǎo)態(tài)，本次框架涉及(ji)了稀(xi)土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片(pian)設(shè)計(jì)輭(ruǎn)(ruan)件、航空髮(fà)動(dòng)機(ji)部件、乙烷化工原料等領(lǐng)域，但沒(méi)有涉及關稅層麵的調(diao)整，整體(tǐ)符郃(hé)(he)市場預(yù)(yu)期。

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1、成份股方面，白酒💋👗🌽🤍、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘🍊🍍，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%🩲🤬🥾💌👡，古井贡酒、今世缘跌超4%🎒，泸州老窖、舍得酒业👿💋👝、酒鬼酒等多股跌超3%🥥🍊🥦。

2、该行认为🍉🍊🍋，中国建筑的最大竞争优势在于其21亿港元的正经营现金流和33%的现金股息支付比率🍓🧄💕🥻。在当前市场中，能保持超过30%的现金股息支付比率是其主要吸引力之一。而中国建筑从中国香港获得显著的收入比例🥒👠👠，是其保持良好股息支付比率的关键原因之一🥦😠🤍😈。