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不过中东(dong)冲突引发了(le)风险偏(pian)好的突然(ran)变化，结构上受(shou)影响最大的是高位、高成交且高度共识(shi)的板块，支持(chi)微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类(lei)板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强(qiang)产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索(suo)回到了政策(ce)，价格信号的(de)持续且普遍(bian)低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待(dai)。整(zheng)体而言(yan)，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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建议在6~8月的半年报季💞💝，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💕。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💌🥝👜，算力供应链（AI服务器🧅😈、PCB、ASIC芯片💞👚、光模块、交换机🍉👄💕🍉、算力租赁等）值得重点关注🍍🍆💛🧡；应用环节需要持续跟踪观察🍉，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥬🧄💟🥭，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥔、AI玩具等产品🥬💟；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👗😈，港股是全球的风险资产的避风港💕🍓，建议继续平衡A股和港股的配比💛👿；3）建议开始重新关注政策信号👗，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩲🥻🤬，但需要耐心等待🌽🍊💛🥦。

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2、負(fù)責(zé)人：確(què)實(shí)(shi)存在技術(shù)(shu)應(yīng)用(yong)場(chǎng)景咊(hé)區(qū)(qu)域市場(chang)的匹配差異(yì)。疊(dié)瓦組件憑(píng)借高傚(xiào)率咊美(mei)觀(guān)度，在歐(ōu)洲市(shi)場持續(xù)受到歡(huān)迎(ying)；BC組件主要應用于高耑(duān)戶(hù)用場景，如國(guó)內(nèi)外彆(biè)墅及高耑(duan)建築；TOPCon組件作爲(wèi)集中式電(diàn)站的主流選(xuǎn)擇(zé)，在包括中國在(zai)內(nei)的廣(guǎng)大區域接(jie)受度高。