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风格(ge)层面(mian)，我们认(ren)为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成(cheng)分股(gu)时(shi)间序列波动率环比上周(zhou)上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近(jin)半年中上(shang)分位(wei)点，Alpha环境较好；中证1000指(zhi)数波动率处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般。

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