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3、策(ce)略观点：从供需增速平(ping)衡来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美(mei)线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低(di)。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议(yi)在08合约逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜(xie)率预计将(jiang)缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间(jian)。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确(que)定性角(jiao)度(du)，更值得(de)考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同(tong)理，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量(liang)，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价值(zhi)。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍(reng)存约200-400点空间。

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1、滬(hù)鉛(qiān) 2025 年二季度價(jià)格運(yùn)(yun)行基(ji)本符郃(hé)我們(men) 3 月 23 日髮(fà)佈(bù)的 2025 年一季度筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中的(de)判斷(duàn)，即供需偏(pian)過(guò)賸(shèng)將(jiāng)限製上行高度，但再生鉛成本爲(wèi)(wei)鉛價提供支撐(chēng)。我們預(yù)計(jì)滬鉛下半年的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心在 1850-2150 美元 / 噸(dun)。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场(chang)进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进(jin)入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背(bei)景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银(yin)行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深(shen)300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走(zou)势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下(xia)，高(gao)质量类股票可(ke)能会(hui)估(gu)值修复和提升空间更大，是重要(yao)的(de)选股方向