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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大(da)，当(dang)前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投(tou)资者占比更高，因此对流动性(xing)和资(zi)金变化更为敏感(gan)，AH溢(yi)价(jia)在上涨行(xing)情(qing)中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢(yi)价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛(lian)主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半(ban)年货(huo)币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指(zhi)数(shu)从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势(shi)反弹(dan)。外部(bu)方面，得(de)益于18/12中(zhong)美两国领导人在(zai)G20的会面，进入(ru)2019年(nian)，中(zhong)美贸(mao)易摩擦进入(ru)缓和(he)阶段；内部(bu)来(lai)看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币(bi)向(xiang)宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调(diao)金融机构存款准(zhun)备金率1个(ge)百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股(gu)迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指(zhi)数从115升(sheng)至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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