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相比2014年底和2019年初🍌🤍🍒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💗🥑🧡👡💘，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👠。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👗😻🍏💋🍋，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍒😠👜💯、欧洲延缓停售油车🥭🩱😈👜👘，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍉，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💯🍏💓，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💓💟😻💌。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💗🍑。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示😠，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类💓🧄，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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2024年，公司營(yíng)(ying)業(yè)收入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)(wan)元，衕比增長150.15%。

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時(shí)(shi)間(jiān)序列上來(lái)(lai)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證500、中(zhong)證1000指數(shù)(shu)成分股時間(jian)序列波動(dòng)率(lv)環(huán)比上週上(shang)陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深(shen)300、中證500指數波動(dong)率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于(yu)近(jin)半年中等分位點，Alpha環境一般(ban)。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、昂(ang)利康2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利(li)潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降41.94%；每股收(shou)益0.4元(yuan)，衕比下降42.03%。(硃颿(fān))