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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力(li)，重(zhong)点关注以旧(jiu)换新、文化旅游消费等(deng)领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市(shi)场高质量发展以及(ji)金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合作以及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生产力，医药生物(wu)等(deng)持续发布。

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盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必(bi)需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大(da)。结(jie)合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善(shan)的领(ling)域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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6月美联(lian)储降息(xi)预期有所(suo)升温，美元指数下行，外资交(jiao)易活跃度有所回(hui)升， 6月日均成(cheng)交额从5月(yue)前值1388亿元上升至1494亿元。

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