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1、结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学(xue)光电(dian)子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中(zhong)高端(duan)芯片需求旺(wang)盛，存储(chu)器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀(pan)升，半(ban)导体中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高(gao)速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边(bian)际(ji)改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务(wu)扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比(bi)增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈(ying)利或超预期。

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