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3、辳(nóng)業(yè)辳邨(cūn)部存欄(lán)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，4月，我國(guó)能緐(fán)母豬存欄4038萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)(jiao)上月基本持平。根據官方公佈(bù)的數(shu)據，能緐母豬存欄自(zi)2024年12月起環(huán)(huan)比下降。期間(jiān)，2月(yue)能緐母豬存欄(lan)小幅增(zeng)加、4月持平，其他月份降幅較小。短期來(lái)看，産(chǎn)能淘汰進(jìn)度(du)緩(huǎn)慢，對(duì)(dui)緩解(jie)供給(gěi)壓(yā)力作用(yong)有限。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目(mu)标已经(jing)直指去年11月的高点(dian)3509点，且不(bu)排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是(shi)，作为本轮行情的“棋眼(yan)”，证券公司指数目前仅收复(fu)去年11月以来跌(die)幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在(zai)“棋(qi)眼”仍有上行空间、全市场风险(xian)偏好提高的(de)情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电(dian)新等科技成长板块都有望获得相应(ying)做(zuo)多机(ji)会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继(ji)续持有当前中线仓位(wei)，并在途(tu)中调整中以日线模式适当增配。

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1、根据飞马国际披露的最(zui)新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马(ma)国际总股本比例29.9%。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。