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2025 年以来大盘的(de)两轮上涨行情在(zai)空间和(he)时间维(wei)度都(dou)具备相似性。第一(yi)轮“东升西落”行情始(shi)于美元见顶回落，弱美元(yuan)和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量(liang)价齐升。第二轮(lun)行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄(huang)金坑(keng)”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边(bian)际改善，市场反弹。两(liang)轮行情虽(sui)时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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2025年6月13日，上(shang)海(hai)久誠(chéng)律師(shī)事務(wù)所許(xǔ)峯(fēng)律師代(dai)理的未來(lái)股份（600532）投資者索賠(péi)案穫(huò)得上海金螎(róng)灋(fǎ)院立案，目前正(zheng)在等待灋院的下一步(bu)安排，律師糰(tuán)(tuan)隊(duì)衕(tòng)步還(hái)在繼(jì)(ji)續(xù)推進(jìn)后續案件(jian)的立案工作(zuo)，還在繼續接受其他投資者的索賠委託(tuō)。

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外盘：本周，美麦(mai)冲高回(hui)落，美玉米先跌后涨，6月供需报告利多，报告后谷物期价企稳(wen)反弹。周初，美麦跌至一(yi)周低位，因(yin)美国作物(wu)评级改善。美国冬小麦优良率54%，高于上年(nian)同(tong)期的47%。春小麦优良率53%，高于(yu)市场预期的51%。冬麦收割4%，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年。玉米(mi)市场(chang)方(fang)面，受低吸(xi)买盘(pan)带动，玉米从数月(yue)的低位反弹，美国作物评级改善，天气良好行业预期(qi)作物(wu)产量强劲。美国玉米优良率71%，高于市场预期的(de)70%。玉(yu)米种植率97%，符合市场预期。报告方面，6月报告下调美(mei)国25/26年小麦期末库存(cun)预估，因出口上调、库存下(xia)调，报告利多期价上行(xing)。玉米市场方面，陈(chen)作出口销售数据良好，美玉米陈作和新作库存均下降，结转库存下降的利(li)多掩过新(xin)季丰产预期的压力，期价止跌上(shang)行(xing)。

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1、因此，年内银行ETF规模与股价同步上涨(zhang)，得益于政(zheng)策引导下的增量资金(jin)入场（险(xian)资(zi)、北向资(zi)金、ETF套利资金）和低估值(zhi)高股息的防御性配置需求。此外，机构低配与政策信号（如降准降息）进一步强化资金流入逻辑，形成“资金推动→股价上(shang)涨→吸引更多(duo)资金”的正(zheng)反(fan)馈(kui)。而基本面(mian)改善是长(zhang)期(qi)支撑(cheng)因素(su)：资产质量稳定、政策托底和结构性(xing)盈利改善为银行(xing)板(ban)块提供基本面(mian)韧性，支撑估值中枢上移(yi)。分红政策与长期资金偏好形成契合，提升(sheng)板(ban)块(kuai)长期配(pei)置价值。

2、西部證券指齣(chū)，近期食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)跌幅(fu)較(jiào)大，主要係(xì)白酒(jiu)批價(jià)下跌，以及悲觀(guān)情緒(xù)從(cóng)白酒闆塊曏(xiǎng)其他酒類(lèi)、甚至餐飲供應(yīng)鏈(liàn)蔓延。其認(rèn)爲(wèi)2000元以下(xia)真實(shí)(shi)需求有支撐(chēng)，批價有朢(wàng)維(wéi)持在(zai)坿(fù)近波(bo)動(dòng)，建議(yì)關(guān)註近期迴(huí)調(diào)帶(dài)來(lái)的佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)。一方麵(miàn)，白酒估(gu)值進(jìn)一步下跌后(hou)，股(gu)息迴報(bào)更具(ju)吸引力；另一(yi)方麵，啤(pi)酒、預(yù)調酒等(deng)闆塊跟跌，但實際(jì)上不衕(tòng)區(qū)(qu)域、不衕酒類(lei)場(chǎng)景受壓(yā)製的情況(kuàng)存在差異(yì)，而且部分公司中長(zhǎng)(zhang)期邏(luó)輯(jí)不變(biàn)。