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本周（6月23日-27日）🍇🍉🍑，国防军工板块重拾升势💞，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🍉，大幅跑赢沪指（1.91%）🍌、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🍋👝。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面👠，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🩳🩱，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥔💋。供需基本面来看🩱😻，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国😻，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🥥。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💝🍑🍒，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨💯🌽，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

参与活动条件：中文字幕综合网

摩根(gen)大通的衍生品策略师（包括(kuo)吴艾玛在内）在上周的一(yi)份报告中(zhong)建议(yi)进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东(dong)紧张(zhang)局势再度升级，原(yuan)油价格可(ke)能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类(lei)资产近期的相(xiang)关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时(shi)期(qi)，两者的关系往(wang)往会转为负相关。

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公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段👅，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🍏、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🤍😈、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）🥦。最终确定的交易对方👙🍆🍋，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

活动说明：一本色道久久综合狠狠躁篇

1、周五（6月27日），CPO概(gai)念股等算力硬件股(gu)再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连(lian)阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创(chuang)涨超6%，新易盛涨超(chao)5%再创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨(zhang)超3%。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🩲👿🍌🥻，出清悲观持仓🥕；长期资金入市效果显现🧄🥔，保险增配权益，前期银行逆势上涨🥥🥕。前期市场中枢本就偏高🍏💞🥒。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍄👞🧅🧄。另外👡😡，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍅🌽😈💔。