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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🥝🧄🧅💌，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰💟；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👚，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🌽，但上行空间也受限🩳🍋。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🥿🎒，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🍓🥒🥔🥭🥬，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥥🍈，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍋💛🥭，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂💔👛💕💯，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🍈💞，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍊💯🩳。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👅，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💛👗🧡，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🧄👞👞。

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二季度消费服务行(xing)业盈利在扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望(wang)延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气(qi)，相(xiang)关领域盈利有望持续改善。

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周五（6月27日）🍇🥒，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🧅。当日沪指跌0.7%💔🥝💝👘，创指小幅收涨0.47%🍆🤬。

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1、下图展示了本周因子在沪深300🍏🥑👅、中证500和流动性1500股票池中的表现💯🍅，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🌽🍓。

2、李敏称💌，战略导向、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件😡🤍👞🍊。这意味着💋💌🥝，“套利”逻辑不再，“产业”逻辑长红，盈利能力差、炒概念、产能过剩的资产不会被支持。值得强调的是🥻🍉💝，活跃并购不等于放松监管。