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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🥑💓，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🍓🍉👿，也将导致短期透支👛🍄💝，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓🍍🧄、3）卖空与空头仓位🩳、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画👚🥾🥻💗。

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28日上午，伊(yi)朗首都(dou)德黑兰举行(xing)隆(long)重(zhong)葬礼，悼念(nian)在(zai)以(yi)伊(yi)大****中遇难的(de)60多位高级(ji)将领(ling)、核科学家、新(xin)闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参(can)谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳(jia)于2011年被(bei)新希望剥离，六年多后冲(chong)刺深交所上市。2016年，新希望乳(ru)业(ye)的营收(shou)规模超过40亿元(yuan)；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未(wei)减持过新乳业的股份(fen)，这(zhe)次是他首次减持该公司(si)股份。

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我们通过对指(zhi)标进行两(liang)次不同窗口期的平滑来捕捉指(zhi)标变动情况，当短期平滑线大于长(zhang)期平滑线时，说(shuo)明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时(shi)，说明市场情绪正(zheng)在(zai)拐(guai)头向下，对市场持中性态度。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🌽，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥦。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍎👠💌🥬。近期，YU7大热👿👞👝🍋🥒、欧洲延缓停售油车🍄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🎒🥔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍌。三季度A股科技企业IPO重启🥬，科技领域产品催化频出🩱🥔，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💔。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。