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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量(liang)资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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