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中国稀土公告💟，近期关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。为避免相关不实信息对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明🍑。经核查🍓💋🍌🍄，近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任👚👛，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员💔，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序👙🥒😈，并对外披露🥑🥬🍉。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前👘🍋，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🥦。

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风险因子：1）地缘风险(xian)；2）关税(shui)冲突广泛升级；3）美国债务风险(xian)；4）美联储(chu)超预期加息；5）国内(nei)增量政 策(ce)和经济修复不及预期

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金融监管总局局长(zhang)李(li)云泽(ze)表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购(gou)贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿(yi)。支持外资机构在理(li)财投资(zi)、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保(bao)险领域限制性措施已基本(ben)取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金(jin)层面，近(jin)期(qi)在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

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