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2、基本面。铜(tong)精矿方面，国内(nei)TC报价降至(zhi)历(li)史最低水平，季度长单报价也(ye)维系(xi)20美元/吨的低位水平，国(guo)内(nei)铜精矿供(gong)给(gei)偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素(su)。精铜方面，上半年国内铜(tong)表观消(xiao)费预期同(tong)比增加(jia)6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可(ke)以说国内(nei)精铜市场产需两旺(wang)，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶(ye)炼亏损的(de)压力维系在高(gao)位，二季度的下游(you)需求在电网订单、新能源(yuan)抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下(xia)，供不(bu)应求再现，国内库存(cun)也呈现快速去化的(de)特征。显性库存方面来(lai)看，截止(zhi)6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万(wan)吨，其中LME库存(cun)下(xia)降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较(jiao)上年末增加1.65万吨(dun)至12.96万(wan)吨，保税区库存增加(jia)4.24万吨至6.43万(wan)吨。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上(shang)漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指上漲5.69%，北證(zheng)50指數(shu)上漲6.84%。

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本週港股通交(jiao)易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中(zhong)滬(hù)市港股通淨流入134.89億(yi)港(gang)元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🥻👠🥥，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💟👡，军工订单逐步放量😡🍎🧡💌🥥，航空航天相关设备制造💓🍌、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥿；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💌🥝，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥒🩳。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🥦，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🥝，酒饮茶制造利润增幅扩大🥑🍋。

2、王青预计(ji)，下半年央行还会(hui)继(ji)续(xu)降(jiang)准降息，其中降息幅(fu)度(du)可能达到30个基点，降准幅度(du)有可能达到50个基点，这将引导企(qi)业和居民贷款利(li)率更(geng)大幅度下调，降低实体经(jing)济融资(zi)成本，激发(fa)内生性融资需求。