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在今年流动性充裕背景下🩰🥒，投资者进一步认识到公募REITs作为独立大类资产的配置价值👅😠🩱，二级市场热度较高。在首批公募REITs上市即将达到四周年之际👠🥥💋，全市场公募REITs总市值最新突破2000亿元。截至6月13日🍄💌💟💌，公募REITs总市值为2041亿元，相比去年底增加了477亿元。年内已有7只公募REITs募集成立。6月10日🥻👄，中金亦庄产业园REIT发行首日即告售罄，市场认购热情高涨；6月13日，国内首单保障性租赁住房REITs——华夏北京保障房REIT扩募发售顺利完成💘；中银中外运仓储物流REIT定档6月23日开启发售🍌，市场扩容步伐明显加快🥔👠🥿🥻。

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二(er)是部分生鲜食品(pin)上市(shi)，食(shi)品供应充足，价格回落。5月(yue)份(fen)蔬(shu)菜、禽(qin)蛋(dan)等食品上市量增加(jia)，带动价格下行。从环比看，5月食(shi)品价格环比下降0.2%，影(ying)响CPI环比下降约0.04个百分(fen)点，其中(zhong)鲜(xian)菜价格(ge)环比下降5.9%，鸡蛋、猪肉、禽类价格环比降幅在0.3%-1%之间。从同比看，5月食品价格同比下降0.4%，降幅比上(shang)月扩大0.2个百分(fen)点(dian)。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年🍒，全球军费开支增至约2.72万亿美元🧡💗👝，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👡😠😡🎒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧡💔🧄，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💟💞。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍉，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍅🍆，在观测到PPI的显著修复之前🤍💗，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、近年来，不少(shao)保险(xian)资管公司纷纷发力第三(san)方业(ye)务，第三方业务规模稳步提升(sheng)。比如，截至2024年末，泰(tai)康资(zi)产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元(yuan)。

2、今年以来，港股指数整体强劲上涨，表现强于同(tong)期全球主要股指(zhi)，恒生AH股溢价指数不(bu)断回落。6月12日，该指数盘中创下126.91点，创2020年(nian)6月以来(lai)新低。截(jie)至6月13日(ri)收盘，恒生(sheng)AH股溢价指数报128.05点，今年以来该指数(shu)整(zheng)体下跌超过10%。