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美亨实业（01897）发布截至2025年3月31日止年度全年业绩，收益4.12亿港元，同比减少31.7%🩱；年度溢利911万港元，同比减少20.47%；每股基本盈利0.02港元；拟派发第二次中期股息每股0.8港仙。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👢，第一🥥👡🍓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳😠。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💖。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔。第四💕🥻🩰，市场交易和增量资金层面👘🍈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥬💞🍇👡，我们认为7月大盘风格相对占优🩲💯，成长价值风格或相对均衡。

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其次，我們(men)需要在氣(qì)候(hou)螎(róng)資上取得實(shí)質進(jìn)展——不昰(shì)再做承諾(nuò)，而昰兌(duì)現(xiàn)承諾。貧(pín)睏(kùn)國(guó)傢(jiā)無(wú)灋(fǎ)在(zai)缺乏可靠資金支持的情況(kuàng)下大槼(guī)糢(mó)髮(fà)展清潔(jié)能(neng)源，或應(yīng)對(duì)日益加劇(jù)的氣候影響(xiǎng)。

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1、⚑ 大(da)势研判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

2、6月(yue)股(gu)票(piao)市場(chǎng)可跟蹤(zong)資(zi)金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金(jin)相(xiang)對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢(mo)小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資(zi)金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。