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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股(gu)的核(he)心(xin)因(yin)素仍在于自身的结构。本周(zhou)五A股(gu)、港股指数普遍(bian)回调(diao)，避险情(qing)绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局(ju)势对(dui)国(guo)内而(er)言更多(duo)是情绪上的(de)短期冲击，影响(xiang)A股的核心因素还是自身结(jie)构问题。从风险溢(yi)价来看，在中美(mei)谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回(hui)落至(zhi)6.1%附近，为(wei)今年4月以(yi)来的(de)最(zui)低水平。关税对市场情绪的(de)冲击修复(fu)后(hou)，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增(zeng)量政策的持续发力；结构上(shang)来看，前期活跃的新消费、创(chuang)新(xin)药等主题的成交(jiao)占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获(huo)利盘存在止盈需求。

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悲剧在于，加州高铁的基本概念本极具(ju)合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的(de)列车占据 68% 的市(shi)场份额(e)（相较(jiao)于飞机），竞争压低了机票价格。在这种距离下，许多乘客更青(qing)睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站(zhan)比机场更便(bian)捷。列车还能(neng)频(pin)繁停靠贝克斯(si)菲尔(er)德、莫德斯托和弗雷斯诺(nuo)等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心(xin)高铁线路建成，通往圣何塞(sai)和萨克拉门托的支线，以及(ji)延伸(shen)至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现。

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