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田希矇(méng)(meng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的(de)結(jié)構(gòu)性(xing)特徴，例如，醫(yī)療(liáo)(liao)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏(xiang)漲幅近30%，以(yi)及新消費(fèi)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等(deng)政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素(su)共振下，市場快速(su)脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折(zhe)—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强(qiang)、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资(zi)相(xiang)对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速(su)进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提(ti)升，有(you)待7月政治局(ju)会(hui)议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗(zong)商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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