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地产行业能否继续改善仍(reng)存不确定性。本(ben)轮地产下(xia)行(xing)周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类(lei)指标仍是负(fu)增(zeng)长，未来能否保持回暖态势，仍(reng)需(xu)观察。

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1、4 月以(yi)来的反弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰动市(shi)场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能(neng)，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业(ye)盈利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘(yuan)局势升温加剧市场不确(que)定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺(que)乏能催(cui)化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前(qian)位置窄幅震荡，难以实现实质性突(tu)破；同(tong)时增(zeng)量资金(jin)匮乏，一个直观的体现是融资余额未(wei)随指数修复至关税冲击(ji)前的水平(ping)。因此，当前市场处于存量博(bo)弈(yi)的(de)状态，表现(xian)相对无(wu)序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%👄💞👗，显著高于A股上证指数0.8%🍍🧡，对应AH股溢价指数从年初145降至128👘👞👡，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129🍌。之后受海外风险扰动💗🥑🥑💔🩰，全球资本市场下跌💛🍊，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升🍎🍅，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%😻💕🥭，AH股溢价也再度下行，降至历史低位👠🥕🩱💖。