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因此总的(de)来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破(po)式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突(tu)破前面所(suo)说的扭亏阻(zu)力位，从(cong)过去五年密集成(cheng)交区(qu)域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指(zhi)数为5400点左右。

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田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈(ying)率(lv)也远低于纳斯达克指(zhi)数的(de)34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通(tong)互联网和(he)港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍋、消费出口相对强🧄、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👜🤬🧡🥭，6月开始🍍，外需和地产压力进一步提升🥭🩳，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👚👙🥿。

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據(jù)上海(hai)黃(huáng)金交(jiao)易所（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“上金所”）消息，爲(wèi)落實(shí)《上海國(guó)(guo)際(jì)金(jin)螎(róng)中心進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)跨境金螎(rong)服務(wù)便利化行動(dòng)方案》（以下簡稱(cheng)《行(xing)動方案》），2025年6月26日，上金所(suo)正式啟(qǐ)用(yong)在中國香港(gang)設(shè)(she)立的國際闆(bǎn)指定倉(cāng)庫(kù)，竝(bìng)上線(xiàn)在(zai)香(xiang)港交割(ge)的黃金交(jiao)易郃(hé)約(yuē)，首日多傢(jiā)中外機(jī)構(gòu)(gou)順(shùn)利達(dá)成交易。

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1、综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期(qi)增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、仕(shi)佳光子(zi)对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合(he)伙(huo)人出资1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电子产(chan)业(ye)链(lian)上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。