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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👝💘🥿🍎、-0.31%🥭，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍅；其余风格因子表现一般👄💖。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示👛👠💔，与当前法律基准相比💋🍅🥒🍌，到 2034 年💌🥝，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍒，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💋🍈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧄🩲👄😈，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👗💟💗💖，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥬，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💋😡🍇🍋。此外🥭🍋🩰🥻💛，本轮增量资金的正反馈机制👿🧄🥬🥻，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👝🧅🥔🥒🍈，是重要的选股方向

2、最终6月的(de)行业表现围绕伊朗(lang)以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确定(ding)性回升，海外芯片龙头大涨(zhang)带动(dong)等思路展开。通(tong)信、有(you)色、非银、电子(zi)、军工领涨。