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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期(qi)，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下(xia)行的影(ying)响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润(run)同(tong)比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特(te)征，从剔除(chu)金(jin)融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下(xia)行的影响(xiang)更小(xiao)。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更(geng)敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩(ji)更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全(quan)部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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此前💛，资金已开始押注原油价格上涨的多头头寸👅🥒🥾🥭🩰，规模已大幅增长👚。据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据👚👝，截至6月10日当周👗🥦🤍，投机者所持纽约WTI原油净多头合约增加1.6万手🍉🍑😻🥒💘，增至17.91万手👛，创下19周以来新高。而洲际交易所（ICE）数据显示🥑🧄，截至6月10日当周🥬👜，布伦特原油净多头合约增加超2.91万手，增至19.69万手，创10周以来新高。

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不过，近10年，基金对银行股的配置比例(li)整(zheng)体较低。国泰海通研报指出(chu)，2010年以来我国确实迈入了(le)产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传(chuan)统的银(yin)行(xing)板块切换(huan)至新兴产(chan)业是顺势(shi)而(er)为。从基金季报的口径(jing)看，基金(jin)持(chi)股市值中银行股(gu)的占比从2009二季度的高点(dian)34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝(jue)对占比和相对沪(hu)深300的配置水平都在低位徘徊(huai)。

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