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对于本轮(lun)伊以冲突，我们认为后续(xu)持续升级为多国(guo)长期(qi)战争的(de)可能性(xing)较低，短期事件(jian)性冲击(ji)引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市(shi)场走势(shi)的主要矛盾(dun)。结构上，中美谈判(pan)结果落地、国(guo)内经济平稳运行，在新的宏观变(bian)化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依(yi)然有望是支撑行情的结构性亮(liang)点。

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由于规模以上工业企业范围每年发生变化，为保证本年数据与上年可比💛🥾🧅，计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致，和上年公布的数据存在口径差异🤍💋。主要原因：一是统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围，也有部分企业因规模变小退出调查范围👄👞👙🍓，还有新建投产企业、破产、注（吊）销企业等影响👛。二是部分企业集团（公司）产品产量数据存在跨地区重复统计现象，根据专项调查对企业集团（公司）跨地区重复产量进行了剔重。

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从此前三年完整年度数据看💕🤍，2024年度数据显示，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%🍑；2023年度加权平均收益率为1.21%，2022年为-1.83%🍉🥬💌🍋。

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“毫不夸张地说，如今全网基金经理都在关注创新药，TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨👚😠👢🍇🥒，创新药板块历经三年蛰伏，终于迎来了向上的拐点🥭。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👜🧄，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🥬，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现💯🩱🍒🍓，AI应用商业价值有望释放🍆💝🥭。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修💔🥔🧅💖，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🤍😡💖，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下👄，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下👿，对需求影响亦有限。

2、家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料💋👗💓🍇，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%👛，涨幅领跑行业👿👞🍈。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）👗、格力电器（000651.SZ）💋😠👘🤍💟、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍。