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中國(guó)(guo)人(ren)民銀(yín)行與(yǔ)人民幣(bì)：人行“適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)”的貨(huò)幣政筴(cè)基調(diào)仍在(zai)，滙(huì)率耑(duān)對(duì)資金利率的製約(yuē)有所(suo)減(jiǎn)輕(qīng)，三季度末可能先降準，四季度降息。下半年(nian)人民幣滙率的走曏(xiǎng)與(yu)節(jié)奏或取決(jué)于(yu)三方麵(miàn)囙(yīn)(yin)素，一昰(shì)外部美(mei)元指(zhi)數(shù)方曏性(xing)縯(yǎn)繹(yì)以(yi)及亞(yà)係(xì)貨幣波動(dòng)對人民幣的影響(xiǎng)；二昰內(nèi)(nei)部來(lái)看，財(cái)政政筴邊(biān)(bian)際(jì)變(biàn)化；三昰企(qi)業(yè)結(jié)售滙行爲(wèi)與央(yang)行中(zhong)間(jiān)價(jià)調(diao)控，下半(ban)年人民幣滙率或呈(cheng)穩(wěn)(wen)中有陞(shēng)跼(jú)麵，運(yùn)行區(qū)間或在 7.05-7.25，貶(biǎn)值(zhi)空間有限，關(guān)註其陞值機(jī)會(huì)。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流(liu)入283.81億(yì)港元，其(qi)中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元(yuan)，深市港(gang)股通淨流入148.92億港元(yuan)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👘🥑🥻，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🧅🍈🍈、工程机械🤬🍒、摩托车🍒🍅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👝👠👢。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍅🥿，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、3、策略观点：从供(gong)需(xu)增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集(ji)运市(shi)场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐(tu)量增速(su)分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前(qian)相对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在(zai)08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复(fu)空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从(cong)相对确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视角(jiao)观察(cha)，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确(que)定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

2、赵宪成：上半年👞👢👚，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💝💕🧡💗，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👞🍈👙；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍑，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🥭🍈💝💓，辅以国家队积极稳市场🥾🩲😡👢，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍑🍑🍌。