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“這(zhè)次危機(jī)之(zhi)下，牽(qiān)涉其中的電(diàn)芯（代(dai)工）企業(yè)的市場(chǎng)信任度將(jiāng)會(huì)驟降，涉及(ji)的充電寶(bǎo)企業大(da)槩(gài)率(lv)也會‘丟(diū)掉半條(tiáo)命’。”墨柯錶(biǎo)示。他提醒：“其他充電寶企業需要引以爲(wèi)戒，採(cǎi)購(gòu)電芯的(de)時(shí)候，不能無(wú)(wu)限製地壓(yā)價(jià)了，否(fou)則(zé)會把品牌毀(huǐ)(hui)掉(diao)。這對(duì)于行業來(lái)説(shuō)昰(shì)好事——會使行業(ye)變(biàn)得更加槼(guī)範(fàn)，會讓(ràng)安全從(cóng)市場(chang)賣(mài)點(diǎn)變爲行業底線(xiàn)。”

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🍆，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中💌，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🍆🍒🧡。以色列《新消息报》说🥭🍋👗，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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进(jin)入7月(yue)后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险(xian)偏(pian)好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格(ge)指数推荐(jian)如下：

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1、日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值(zhi)，交易(yi)门槛（一手价格(ge)）由(you)拆分前的120元左右，降至当前的60元左(zuo)右，为同类最(zui)低，便(bian)利更多投资者把握国防军工板(ban)块(kuai)投(tou)资机遇。

2、田希蒙：预计港股在政策托底🥑、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥻。宏观层面💋🥻，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🎒🥿，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🥑，处于历史中低位🎒💗🥔💓，科技🩳😡💗👙、医药等成长板块仍具修复空间。