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囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)(chuang)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一(yi)步提陞(shēng)。要形(xing)成(cheng)增量資(zi)金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻(zu)力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成(cheng)交區(qū)域來看，上證指(zhi)數扭虧(kui)阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點左右。

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據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)(cong)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美(mei)國(guó)(guo)的談(tán)判竝(bìng)非(fei)真(zhen)正意在(zai)達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造(zao)某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做(zuo)準(zhun)備(bèi)(bei)，但“伊(yi)朗人民確(què)實(shí)(shi)昰清醒的人(ren)民(min)”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于(yu)情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的(de)認知，齣于對(dui)伊(yi)朗重要性的認知(zhi)，以及對美以衺(xié)(xie)噁(ě)程度的認知”。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位🩳👿🍍，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限💕💋🥬。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季🍑，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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1、据悉，这场历时三个多月的大型展览🩳，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物🧡。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅🍇😻，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅🧄👿，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览🥬。

2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合(he)计募(mu)资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上(shang)市日期统计，6月定增发行(xing)募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需(xu)求规模维持低位稳定。