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【数据·估(gu)值】本(ben)周整(zheng)体A股估(gu)值(zhi)水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史(shi)估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国(guo)防军工和有色金(jin)属估值涨幅(fu)居前，计(ji)算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药💌💓🧡🌽、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🥾。从近期算力通信🍍🥑、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥦，部分资金已经有意愿进行“高切低”🎒🤬。后续建议关注AI推理算力及应用👢🥥、可控核聚变🩰🧄👘👜、军工、商业航天💋🎒、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🥑🥭👛。

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特朗普** 2026 財(cái)年的預(yù)(yu)算提案(an)還(hái)將(jiāng)把聯(lián)邦珮(pèi)爾(ěr)助學(xué)金的最高獎(jiǎng)勵(lì)金額(é)(e)從(cóng) 7395 美(mei)元降至 5710 美元，爲(wèi)十(shi)多年來(lái)的最低水平。此外，該(gāi)提(ti)案將取消補(bǔ)充助(zhu)學金，這(zhè)些助學金(jin)在珮(pei)爾助學金咊(hé)其他援助不足(zu)以支付大學總(zong)費(fèi)用時(shí)，幫(bāng)助填補(bu)低收入本科生的大學負(fù)擔(dān)能力缺口。**辯(biàn)稱(chēng)，補充助學金目標(biāo)(biao)不明確(què)，且與(yǔ)珮爾助學金重復(fù)，但這忽畧(lüè)了一箇(gè)現(xiàn)實(shí)：對(duì)大多數(shù)學生來説(shuō)，支(zhi)付大學(xue)費用需(xu)要拼湊(còu)儲(chǔ)蓄、貸(dài)欵(kuǎn)、助學金咊收入。僅(jǐn)取消補充助學金就將導(dǎo)緻每年近 200 萬(wàn)穫(huò)得該助學金的學生麵(miàn)臨(lín)更大的經(jīng)濟(jì)睏(kùn)(kun)難(nán)。

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2、北京时间周五上午8点左右(you)以色列对伊朗发动了发动了代号为“狮子的力量”的针对(dui)伊朗(lang)核资源(yuan)的打击(ji)行动，随后局面一路升级，伊朗导弹(dan)无(wu)人机(ji)还击，以色列继续(xu)加大对(dui)伊朗打击力度，并开始袭击伊朗石油设施，暗杀也门胡塞武装领导人（失败），伊朗、也门均继续加大(da)对以色列的(de)导(dao)弹(dan)打击力度，随着伊(yi)朗石油设施(shi)遭(zao)到打击(ji)，伊朗原油出口面临(lin)中断的巨大风险，原(yuan)油市(shi)场面临失去150万(wan)桶/日的伊朗原油供应的风险，这意味着原油市场局面已经(jing)发(fa)生了巨大的变(bian)化，而封(feng)锁霍尔木兹海峡成为一个随时可能投入市场的(de)重磅炸弹(dan)，那很可能(neng)带(dai)来超过俄乌冲突(tu)的冲击波，原油市场失控风险正在逐渐增(zeng)加。