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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👄🥝，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👛。结合工业企业盈利💌💛💛、库存周期🥑🩲💘、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💕😈，半导体🥭👜👅🥑、光学光电子🌽😡🥥👞、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥝👠，半导体周期复苏与国产替代加速💕🥒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑，中报盈利或有改善🌽👜💔，如汽车、光伏🍓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩱🍍、五一端午等多重假日**🍋，有望延续两位数增长🍉🥑🩲🍈，其中饮料乳品、农副产品🍉💗😈💕👗、家电💓💌👗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳；此外贵金属🩳👜、燃气🎒🥿🍎🍉、电力💖👠、农化制品💔🥝👗👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌🥒👜，叠加供给刚性或受限💔😡💟💞，中报业绩有望边际改善。

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我(wo)们在刚刚发布的中期策略(lve)观点中提到， A股的表(biao)现存在5年周期规律(lv)。每五年周期(qi)的上(shang)行(xing)周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周(zhou)期可以大致分为三个阶段。当然阶段(duan)的(de)划分有一定(ding)主(zhu)观性，我们对于过去每五年(nian)的周期的上行周期如下图所(suo)示。

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本周IF当月(yue)合约上涨2.34%，收于3892，收(shou)盘基差(cha)-0.76%；IH当月合(he)约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差(cha)-0.86%；IC当月(yue)合(he)约上(shang)涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收(shou)盘(pan)基差-0.74%。

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紫光国微：2025年6月27日🥾👛🥿🎒💕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775💞，460股🥦👢🥔🍓，约占公司目前总股本的0.09%🧡，最高成交价为64.28元/股🥕🩱，最低成交价为63.67元/股💗👡🍇🥭，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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1、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🍇😈。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓👗，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🤍。

2、应共和党要求🥑🥬🥝，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元💕。共和党议员试图通过这种会计手段🍓，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算🥾🍅🍎，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则💘💕🥕。