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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与(yu)2013年(nian)至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似(shi)，后续(xu)有望(wang)迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为(wei)全面(mian)牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新(xin)增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看(kan)并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济(ji)指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二(er)季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年(nian)7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击(ji)的一季度(du)是盈利阶段性低(di)点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情(qing)后持续上行。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极(ji)区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多(duo)信号(hao)。股指期货基(ji)差方面，本周各大股指期货主力(li)合约基差均有收(shou)窄(zhai)，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方(fang)向。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”🧡💔。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🩰🥕💞，上市数量创2014年以来的新低👅🥿。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將(jiang)直接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息(xi)預(yù)期（7月30日），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數(shu)遠(yuǎn)不及(ji)預期(qi)，則可能使得(de)降息(xi)預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引(yin)緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。

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