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2、行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的(de)收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可(ke)以通(tong)过(guo)自由现(xian)金流积累转化为新增(zeng)的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利(li)和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推(tui)升(sheng)估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。