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我们看好下半(ban)年软件板(ban)块业绩及估值韧(ren)性。主要由于：1）美国(guo)宏观衰退(tui)风(feng)险较小，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高(gao)增(zeng)；2）企业为(wei)部署AI应用(yong)构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库(ku)、数据治理、网络安全等方向加强投入(ru)；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂商在AI方向释放超预(yu)期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化。

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焦煤方面，本周(zhou)现货市场(chang)弱势运行，柳林低硫主焦煤价格不变、山西中硫主焦价格下跌(die)30元/吨；进口蒙煤(mei)价格弱势运行(xing)，蒙5#原煤价格跌(die)10元/吨，蒙(meng)3精煤价格跌47元/吨，焦煤2509期货价格(ge)下跌4元(yuan)/吨。供(gong)给方面，近期(qi)煤矿(kuang)安全生产问题多有(you)出现，安全生(sheng)产主题被有关部分多次提及，同时(shi)焦煤现货价格继续走弱，部分煤(mei)矿企业库(ku)存较高，国内焦煤生产产(chan)量小幅回落，523家样本煤矿原煤产量减少2.11万吨，精(jing)煤产量减少0.47万吨至74.06万吨(dun)/日；进口方面，蒙古焦煤(mei)通关量中位(wei)维持，供应整体边际回落。需求(qiu)方面，终端钢材需求季节性弱(ruo)势(shi)，高炉铁水产量延续回落态势，焦炭第(di)三轮提降落地后焦化(hua)企业生产亏损扩大，焦(jiao)化企业开个(ge)率边际回落，对于 焦煤的现货需求有所减少，上游(you)出货(huo)仍旧较为困难，多以让利成交。库存方(fang)面，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨(dun)，精煤库存(cun)增加(jia)5.31万吨，洗(xi)煤厂原(yuan)煤库存增加8.72万吨(dun)，精煤库存增加6.41万吨，独(du)立焦企(qi)库(ku)存减少21.32万吨，钢厂焦煤库存增加3.07万吨，港口焦煤库存减少1万吨，焦煤总库存减少(shao)12.37万吨，焦(jiao)煤整体库(ku)存去化。综合来(lai)看，钢材需求季节性弱势，钢厂高炉铁水高位回落，双焦的(de)需求更加(jia)疲软，近期安全(quan)生产问题被(bei)监管部门再提，同时焦煤现货价格疲软以及部分煤矿库存较高，部分煤(mei)矿降低(di)开(kai)工负(fu)荷，上游让利销售成(cheng)交为主，下游焦企以及钢厂焦化厂对焦煤采购节(jie)奏放缓，焦煤(mei)库存多在上游积累，下游库存水平延续回落，周内中东局势扰动市场情绪，目前焦煤供需格局维持宽松，预计短期盘面呈现震荡(dang)运行态势。

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2、此前，特朗普曾表示，美(mei)国(guo)“与以(yi)色(se)列(lie)针(zhen)对伊(yi)朗的袭击无关”，并警告伊朗如果其对美(mei)国(guo)进行报复，“美国武装部队的全部力量和火力(li)将以前所未有的强度(du)向你们开火(huo)”。