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维持年度策略观点(dian)：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配(pei)置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权(quan)益资产在(zai)流动(dong)性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩(suo)“的恶(e)性循环。下半场是(shi)实物(wu)再(zai)通胀，实际利率下行与资产(chan)价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金(jin)融市(shi)场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚(shang)未回(hui)归，红(hong)利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃(ling)型配置思路。

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