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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🍇🩱，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🥕🥭👚。因此🍇，在即将到来的业绩预告披露窗口期😠，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👿，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻😡💟😻，有利于相关股票的表现。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🌽，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🍉，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求💞、库存角度看👛，行业已出现积极变化。综合来看🩲，在行业供需格局预期改善的背景下🩱，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🥝，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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1、这意味(wei)着，尽管上半年(nian)经济稳(wen)中向好，但在外部环境复杂、国内有(you)效需(xu)求不足、房地产市场持续调整的背景下，货币政策(ce)“适度宽松”的主基调未变(bian)，央(yang)行仍将维持支持性政策立场(chang)。

2、从中(zhong)长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模(mo)型、国产(chan)AI应用(yong)与(yu)算力、国产集(ji)成(cheng)电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽(qi)车渗(shen)透率增加。