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我国天然气(qi)出厂价上(shang)行，英国天然气期货结算价下(xia)行。截(jie)至6月27日，我(wo)国天然气出厂(chang)价报4233.2元/吨，月环比上(shang)行0.16%；英国(guo)天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比(bi)下行(xing)11.06%。

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汇丰晋信基金许廷(ting)全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚(ya)洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💓🍈👚🍏，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🧄🍅🩱、库存周期、合同负债增速🍎👚🍎🍌、二季度行业中观景气度等维度🥾💝🍎💋🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍇🍄👜🤍💯，半导体、光学光电子🥭🧅👛🥿、消费电子🩲🍄💓、运营商🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👚，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥝👅、光伏😠🍆、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍌💕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💗💝、家电💛💌🥕、家具👜、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👠🥦、燃气、电力、农化制品💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬，中报业绩有望边际改善。

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1、新乳业(ye)原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥(bo)离，六年多后冲刺深交所(suo)上市。2016年，新希望乳业的营收规模(mo)超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左(zuo)右(you)。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股(gu)份，这次是他首次减持该公司股份。

2、后续如(ru)何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则(ze)是由增量资金的(de)持(chi)续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策(ce)增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及(ji)过(guo)于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险。