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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👜🍊🍍🤬，善用赔率思维💌😠👡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩰💌👝🍉、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🎒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💝👘🍄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍇、电池（固态电池主题）、电网设备🩱👜💛、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👗🍈；而另一方面🥬😻👝，资金脉冲加速💌💞、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥔🥭🥻🍓🧅，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👿🍊🍋🩲。

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2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑💞🧡😻👿。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期🍉👛🍆😻，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束💞，市场将进入相对的业绩真空期🍏🥒，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🥦🥝👅。