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除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储主(zhu)席鲍威尔迟迟(chi)不(bu)愿降息的做法，引发了外(wai)界对其可能提(ti)前提名一位美联(lian)储“影子主席”的猜测。鲍威(wei)尔的任(ren)期(qi)将于2026年5月结束。

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1、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的(de)行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨(zhang)。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产(chan)业链(lian)变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领(ling)域的追(zhui)赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领(ling)域(yu)产品催化频(pin)出，或将带(dai)来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构(gou)性机(ji)会的重心(xin)。

2、因此，市场对下半年的(de)经济仍存(cun)在一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政治(zhi)局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有(you)备选政策中，投资端能否实现(xian)边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商(shang)品触底反弹，也反映了市场对此的预期。